6月27日，人保資產聯(lián)合人?？萍純A力打造的人保資產公募基金CRM系統(tǒng)項目通過驗收并正式上線，進一步提高公募基金核心競爭力和管理效率，加強公募基金銷售過程及客戶、渠道管理，加快信息系統(tǒng)建設，助力公募數(shù)字化轉型，為公募業(yè)務銷售精細化管理及客戶服務能力提升提供了有力抓手。

　　此次上線的人保資產公募基金CRM系統(tǒng)一期項目，從公募基金營銷管理實際需要出發(fā)，實現(xiàn)了客戶管理、過程管理、銷售支持、統(tǒng)計分析、駕駛艙等五大功能，并具備手機/PC多端聯(lián)動，簡便易用。

　　該系統(tǒng)上線后，將有利于幫助公募銷售條線以數(shù)字化方式建立客戶標簽、劃分客戶等級并能根據(jù)客戶特性、綜合貢獻度、客戶內部架構等情況，深入挖掘客戶需求并提供相應服務；能通過可視化方式清晰展示各渠道銷量、業(yè)績排名、客戶持倉、區(qū)域銷售等信息；可幫助了解客戶持倉盈虧、交易變動等；可實現(xiàn)多維度的報表統(tǒng)計分析、待審批事項自動提醒等方面功能。該系統(tǒng)的靈活開發(fā)模式為后續(xù)快速實現(xiàn)新增業(yè)務需求提供了有力支撐。

　　人保資產公募基金CRM系統(tǒng)作為人保資產與人?？萍己献鹘ㄔO的第一個項目，它的成功上線，為雙方后續(xù)深化合作打下了堅實的基礎。人保資產將持續(xù)推進投資業(yè)務與科技能力的深度融合，助力公司業(yè)務高質量發(fā)展，為客戶帶來優(yōu)質產品和服務。

　　來源：財經網